到了第二日天刚刚亮的时候，关下鼓声大震，马超的兵马到了，刘备出来观看时，只看到门旗影里，马超纵骑持枪，狮盔兽带，银甲白袍，一是气势上就展现出和平常人不一样的地方，再是仪表堂堂。刘备叹道：“别人都说是锦马超，今日一见，果然名不虚传！”张飞就准备下关去挑战，刘备急忙出来阻止，道：“先不要出战，我们要躲避他们的锋芒。”
于是马超就在关前叫骂，专门要求张飞出来决斗，关上张飞十分生气，恨不得马上下去将马超碎尸万段，不过多次被刘备阻拦，等到午后，刘备看到马超军中有人疲惫，便选了五百骑兵，和张飞一起往关下走去。
马超看到张飞的军马到了，将枪往后面一招，兵士往后面退了一段距离，张飞将兵士停住，关上的军马也陆续到了现场。
张飞出马，大喊道：“你认得燕人张翼德么？”
马超冷笑道：“我们家里是世代的公侯，我怎么会认识一个乡村的匹夫！”
张飞十分生气，两人一起从阵中出来，进行决斗，很快打了上百个回合，不分胜负，刘备全程看了打斗的过程，叹道：“真是虎将啊！”害怕张飞失误，失去了大将，连忙鸣金收兵，两人各自回去。
张飞回到阵中，稍微休息了一会后，也不戴头盔，只是包裹着头巾出马，又到阵前去挑战马超，马超马上出来，两人进行决斗，刘备总有些不放心，便亲自披挂上马，到阵前去观看，张飞和马超又打了上百个回合，精神是越来越好，刘备感觉差不多了，就鸣金收军，两人再次分开，各自返回。
到了晚上，张飞还想去决斗，张飞道：“马超十分英勇，不能轻敌，先退到关上去，明天再说吧。”
张飞认为还没有打完，哪里愿意休息，大喊道：“不行，我还要再战！”
刘备道：“天色都黑了，不能再打了！”
张飞道：“都点一些火把，我们进行夜战！”
马超也是想要打斗，直接到阵前叫喊，道：“张飞！你敢出来夜战么？”
张飞听后自然是坐不住了，向刘备换了坐骑，直接出阵来，喊道：“我不活捉你，发誓不上关！”
马超回道：“我不胜过你，我绝对不回营寨！”
两边的兵士进行呐喊，点起了上前个火把，将黑夜照得像白天一样，两人又到阵前进行单挑，到了二十回合，马超调转马头撤退，张飞喊道：“往哪里走！”
原来马超看到打了这么久，还是赢不了张飞，心里生出一个计谋，假装失败，让张飞过来，然后将铁锤藏在手上，回头就往张飞方向扔去，张飞看到马超离开，作为单挑经验丰富的人，心中也在提防，等到铁锤过来，张飞连忙闪躲，从耳朵旁边过去，张飞就将马调转，马超又反过来追赶，张飞回头射箭，马超也躲了过去。
这样一来，还是不分胜负，刘备在阵前叫喊道：“我以仁义来对待别人，不会施展阴谋诡计，马超，你收兵休息，我不乘势来追赶你！”
马超听说后，亲自断后，其他的兵士也都撤退了。
刘备也带着兵马回到了关上，到了第二日，张飞准备继续和马超决战，有人汇报说是军师到了，刘备迎接孔明。
孔明拜了拜，道：“我听说马超是勇猛的虎将，如果和张飞进行死战，两人肯定会有一个伤亡的，所以我就让赵云和黄忠守住绵竹，我连夜来这里，可以用一个计谋，让马超归降主公。”
刘备连忙上前握住孔明的手，难以掩饰自己的激动之情，道：“这几天我看到马超十分英勇，我非常喜欢，怎么才能得到他呢？”
孔明笑道：“我听说东川张鲁，准备自立为汉中王，手下有一个谋士叫做杨松，十分贪财，主公可以派人从小路去汉中，用金银来贿赂张松，然后写信给张鲁，说我和刘璋在争夺西川，这是在为你报仇，你不能听信了谗言，事成之后，我一定会推举你为汉中王，希望你将马超撤回，等到马超撤退的时候，我就用计谋来招降马超。”
刘备十分高兴，马上写了一封书信，派孙乾带着金银珠宝去取汉中，先到杨松那里打点，详细说明了事情，然后送了很多的金银。
杨松十分高兴，先带着孙乾去找张鲁，说明方便。
张鲁道：“刘备的官职只是左将军，怎么保举我为汉中王呢？”
杨松道：“他是汉献帝亲自封赏的汉朝皇叔，正好去奏明。”
张鲁十分高兴，就让人去让马超停兵，孙乾就在杨松家里等待回复。不到一天的时间，使者回来汇报，道：“马超的意思是，没有成功，一定不退兵。”
张鲁又派人去劝，还是不肯回来，这样一连去了三次，还是不听从。
杨松马上借此发难，道：“马超这个人一向是没有什么信义可以说的，不肯停兵，那么就是准备谋反了！”然后就派人在城中四处散播谣言：马超准备夺取西川，为蜀中的主公，为自己的父亲报仇，不肯臣服汉中。
张鲁听后有些担心，就去找杨松询问办法，杨松道：“一方面去找马超，说你既然要成功后再回来，那就给你一个月的期限，但是要同意三件事，如果同意就会赏赐，不同意，一定会诛杀你！一是要取西川，二要刘璋的头颅，三是退掉荆州的兵马，三件事情没有成功，可以带着你人头来见，然后派人带着兵马守卫关隘，防止马超兵变。”
张鲁听从了这个建议，就派人去马超的营寨中说明。
马超听后十分惊讶，道：“这样如何是好！”于是就和马岱商议，道：“不如我们就停兵回去吧。”
杨松又制造流言：马超这次回来，一定是有想法的，于是张卫分出了七路大军，将隘口死死守住，不放马超进入。
这个时候，马超是进退不得，没有什么办法。
孔明对刘备道：“现在马超在进退两难的境地，我凭借三寸不烂之舌，亲自去马超的营寨中说明，让马超来投降。”
刘备道：“先生是我的左膀右臂，要是有危险，该如何是好！”
孔明坚决要亲自去，刘备就是不同意，因为他心中对于庞统的去世，是十分后悔的。
这时，忽然汇报，说是赵云推荐了西川的一个人过来投降。